Klantportaal of ledenportaal laten maken
Bellen en mailen klanten of leden voor dingen die ze ook zelf zouden kunnen? In een klant- of ledenportaal zien ze hun gegevens, facturen en documenten, doen ze aanvragen en wijzigingen, en volgen ze de status, gekoppeld aan je eigen systemen.
Wat het doet
- Gegevens, facturen en documenten inzien, op elk moment
- Aanvragen, wijzigingen en stukken indienen, met de status erbij
- Digitaal tekenen en betalen
- Per klant of lid alleen wat voor hem bedoeld is
- Alles rechtstreeks in je eigen systemen, zonder overtypen
Bijvoorbeeld
Een advocatenkantoor krijgt stukken van cliënten per mail en wordt gebeld over de stand van de zaak. In het portaal uploadt de cliënt zijn stukken, ziet hij wat er nog mist en wat de volgende stap is, en tekent hij de opdrachtbevestiging digitaal. De secretaresse ziet alles in het dossier en hoeft niets meer door te sturen.
Ook in jouw branche
Accountancy en administratie
Klanten die stukken uploaden, zien wat er nog mist en hun aangifte digitaal tekenen.
Woningcorporaties
Huurders die hun contract, betalingen en reparaties zien en zelf een melding doen.
Verenigingen
Leden die hun gegevens bijhouden, contributie betalen en zich inschrijven voor activiteiten.
Zakelijke dienstverlening
Klanten die de status van hun opdracht volgen, met documenten en facturen op één plek.
Hoe het werkt
- 01
Waarom ze nu bellen
We kijken welke vragen en handelingen er nu via telefoon en mail lopen, en welke klanten of leden zelf zouden willen doen.
- 02
Wat ze zien en mogen
We leggen vast wie wat ziet: rollen, bedrijven met meerdere gebruikers en wat er nooit in het portaal hoort.
- 03
Het portaal en de koppeling
We bouwen het portaal en koppelen het aan je systemen, zodat wat klanten zien klopt en wat ze doen vanzelf binnenkomt.
- 04
Klanten overzetten
We beginnen met een groep klanten of leden, leren van hun eerste weken en zetten daarna de rest over.
Wat je nodig hebt
- De vragen en handelingen die nu het meest via telefoon en mail lopen
- Welke systemen erachter zitten, zoals je CRM, dossiersysteem of boekhouding
- Een paar klanten of leden die willen meedenken
Zo begin je
Het hele traject loopt in de route Klantervaring verbeteren, en wat kost een klantportaal laten maken lees je in de prijsgids.
Vragen
Wat is het verschil met een B2B-webshop?
In een bestelportaal of B2B-webshop is bestellen het hoofdwerk. In een klantportaal gaat het om inzien, aanvragen en regelen: gegevens, documenten, facturen en de status van een zaak of aanvraag.
Hoe loggen klanten in?
Met een eigen account, of met een inloglink per mail zonder wachtwoord. Voor gevoelige gegevens komt er een tweede stap bij, zoals een code op je telefoon; dat kiezen we op wat er in het portaal staat.
Kan het ook voor leden van een vereniging?
Ja. Een ledenportaal werkt hetzelfde: leden zien hun gegevens, betalen hun contributie, schrijven zich in en vinden wat voor hen bedoeld is.
Waarom geen standaard portaal?
Als een pakket of de portaalmodule van je systeem past, zeggen we dat. Maatwerk loont als je werkwijze eigen is, als er meerdere systemen achter zitten of als het pakket niet goed praat met wat je al hebt.
Wil je even gratis sparren over een portaal voor jouw klanten of leden?
Waar loop jij tegenaan in je bedrijf? Wat kan beter? Wat kan sneller? Wat gaat nog met de hand en moet nodig geautomatiseerd worden?
- Een halfuur sparren over jouw idee, gratis
- Ontdek welke route het beste werkt voor jouw bedrijf
- Krijg een ruwe inschatting van de prijs en het aantal weken
„Een Google Maps voor ons magazijn, met filemelding bij stelling 12.”
Distributiecentrum, Waalwijk
Vertel me je probleem, je geniale idee of stel gewoon wat vragen!
Alexander Kaan, product designer